Неплохая бродилка на сказочную тему и про старые времена. Герой, одет на манер гардемаринов, в руке у него сабля. Действие начальной стадии игры разворачивается в ночном городе. Вокруг шастают волки-оборотни и огромные коты. Можно встретить даже Парня Крысолова, который, играя на дудочке, привлекает крыс. На уровне попадаются разного рода призы. Также можно заходить в дома, чтобы что-то купить, например, и залазить в дымоходы, чтобы прособирать денег.